Право на обязательную долю в наследстве

Как определяется размер обязательной доли в наследстве?

Как определяется размер обязательной доли в наследстве? Механизм данного расчета довольно сложный.

Прежде всего, следует сказать о том, что размер обязательной доли в наследстве оговорен в законодательстве очередностью права наследования. Преимущественное право претендовать на получение имущества могут наследники первой и последующих очередей, установленных в законодательстве РФ:

• супруги,
• дети и родители (в том числе приемные),
• родные и сводные братья и сестры,
• родные внуки и правнуки.

Виду того, что наследников одного уровня может быть много, причитающуюся долю можно точно рассчитать только после того, как все они заявят о своем намерении получить часть имущества умершего или же отказаться от него.

Основная формула, которой пользуются юристы при установлении размера имущества, положенного по закону, включает в себя такие показатели, как численность всех наследников по закону (вне зависимости от очередности), а также оценочная стоимость имущества. Правильно определить и подтвердить оценочную стоимость соответствующими документами, которые обязательно понадобятся нотариусу, могут только квалифицированные специалисты, занимающиеся оценкой движимого и недвижимого имущества (обычно работают при БТИ или МРЭО).

Простой пример расчета доли имущества, причитающейся по закону наследникам первой очереди, приведен на фото.

В случае, когда кроме прямых наследников по закону есть еще и выгодополучатели по завещанию, расчет причитающейся доли будет вестись с учетом части наследства, автоматически переходящей в пользование наследника по завещанию. При этом следует отметить, что наследники по закону могут оспорить волю умершего. Нередко суд принимает решение в их пользу при условии того, что заявители имеют привилегии в связи со здоровьем или иными причинами, оговоренными в законодательстве.

В судебной практике на сегодня также существует такая норма права, как уменьшение причитающейся части, вплоть до полной утраты. Причиной может стать банальное нарушение сроков подачи заявления в нотариальную контору.

Следует сказать о том, что заявить о своем желании получатель должен до истечения шести месяцев со дня кончины наследодателя. В противном случае это расценивается как добровольный отказ. Если же человек не подал прошение не по своей воле и при этом имеет на это веские причины (обязательно подтвержденные документально, то есть предоставлены справки или бумаги, подтверждающие невозможность подать заявление в установленном порядке), то восстановить свою долю он может в судебном порядке.

Выделение обязательной доли

Правом на выделение обязательной доли, необходимый наследник может воспользоваться в случаях, когда он лишен наследства согласно завещанию, когда все наследственное имущество завещано каким-либо другим лицам, и когда часть полагающегося ему в общем порядке наследственного имущества меньше такой обязательной доли. Данное право реализуется таким правопреемником, независимо от предсмертной воли наследодателя или согласия на то других наследников, чьи права могут быть затронуты таким выделением.

Согласно ст. 73 Основ законодательства о нотариате, до выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию, в целях предупреждения ущемления прав необходимых наследников, нотариус обязан выявить круг лиц, имеющих право на гарантированную законом минимальную часть наследственной массы.

Выявив указанных наследников, нотариус уведомляет их о том, и в соответствии с п. 30 раздела 9 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, разъясняет им имеющееся у них право. При этом необходимо помнить, что:

• Обязательная часть наследства не может быть навязана необходимому наследнику – для ее выделения, указанный правопреемник должен выразить направленную на ее принятие волю. Автоматическое выделение такой части наследственного имущества, в случае принятия другой части имущества по закону или по завещанию недопустимо, иначе право ее приобретения преобразовывалось бы в обязанность.
• Как установлено п. 2 ст. 1149 ГК, минимальная часть выделяется необходимому правопреемнику из не завещанной части наследственного имущества, еще до определения частей, полагающихся наследникам по закону. Если указанной части недостаточно, выделение осуществляется из завещанного имущества. Размер части наследства, полагающийся необходимому наследнику, рассчитывается нотариусом.
• В случае отсутствия спорных вопросов между правопреемниками, относительно выделения необходимой части наследства, указанное право необходимого правопреемника может быть реализовано им во внесудебном порядке. Если же другие правопреемники возражают относительно выделения такой доли, у них есть право признать право на наследство без учета необходимых правопреемников в судебном порядке.
• Если такой необходимый правопреемник представляет нотариусу все документы, подтверждающие его право на получение части наследства в особом порядке, а соответствующее постановление суда о лишении его такой части или постановление о возбуждении такого судебного процесса получено нотариусом не было, он обязан удостоверить права необходимого правопреемника, путем выдачи ему соответствующего свидетельства формы № 9, утвержденной Приказом Минюста № 99 от 10.04.02 г.

Внимание
Согласно п. 4 ст

1117 ГК, права на выделение им необходимой части наследственного имущества лишаются лица, признанные недостойными правопреемниками.

Частые вопросы

В: Предусмотрена ли обязательная доля в наследстве при завещании для детей?

О: Да, предусмотрена. Право на нее имеют дети в возрасте до 18 лет (до 23 лет при условии их обучения на очной форме), в том числе, родившиеся после его смерти, а также нетрудоспособные дети наследодателя, являющиеся инвалидами детства, независимо от их возраста.

В: Имеют ли право на долю в наследстве нетрудоспособные?

О: Такое право имеют нетрудоспособные дети завещателя, нетрудоспособные супруг и родители наследодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы, которые находились на содержании у завещателя не менее года до его смерти.

В: Какие дети наследодателя имеют право на такую долю?

О: Предъявить права на долю могут не только родные, но и усыновленные несовершеннолетние и/или нетрудоспособные дети, а также дети наследодателя, усыновленные после его смерти.

В: Какая минимальная доля в наследстве?

О: Такая часть составляет не менее 50% от того, что было бы положено наследнику при наследовании по закону.

В: Положена ли обязательная доля в наследстве по закону для несовершеннолетних?

О: Положена и составляет не менее половины от того, что было бы получено наследником при наследовании по закону.

В: Можно получить компенсацию части обязательной доли?

О: Можно, путем составления всеми наследниками письменного соглашения о разделе наследственного имущества. В нем должно быть прописано какое неделимое имущество будет передано одному из наследников и предусмотрена его обязанность по выплате компенсации доли другим наследникам с указанием ее размера и срока выплаты.

Нюансы оформления обязательной доли

Выделение обязательной доли носит заявительный характер – чтобы ее получить, необходимо подать соответствующее заявление в нотариальную контору. В заявлении выражается требование о выделении обязательной доли и указывается согласие на принятие части имущественных активов. Одновременно с заявлением нотариусу представляется следующий комплект документов:

• общегражданский паспорт наследника, либо свидетельство о рождении;
• правоустанавливающие документы на имущественные активы, оставшиеся после смерти завещателя;
• документы, подтверждающие родственные отношения с умершим гражданином (свидетельство о рождении, судебный акт и т.д.);
• документы, подтверждающие факт нетрудоспособности наследника (за исключением несовершеннолетних граждан).

Наибольшее количество споров может возникать с подтверждением фактов нетрудоспособности. По законодательным нормам РФ нетрудоспособность может носить временный или постоянный характер. Для целей наследования и определения обязательной доли используются только случаи постоянной нетрудоспособности.

Нетрудоспособность может подтверждаться документальным способом, либо следовать из возрастных характеристик граждан. Способность к труду может быть утрачена в результате травм или болезней, в том числе врожденного характера. В этом случае нетрудоспособность устанавливается в результате медосвидетельствования учреждениями МСЭК, после чего утверждается одна из групп инвалидности. Именно справка об инвалидности будет являться надлежащим подтверждением факта нетрудоспособности для получения обязательной доли.

Также утрата способности труда связана с объективными возрастными процессами. Нетрудоспособность подтверждается достижением пенсионного возраста, который зафиксирован в нормативных актах РФ. При рассмотрении заявления о выделении обязательной доли будет устанавливаться достижение пенсионного возраста, либо подтверждаться факт выхода на пенсию. Надлежащими документами будут являться паспорт с указанием возраста, либо пенсионное удостоверение.

Статьей 1149 ГК РФ регламентированы следующие нюансы определения обязательной доли при наследовании по завещанию:

1. в состав обязательной доли включается все имущество, которое наследник получает по завещанию или по закону (в содержание завещания может включаться только ограниченная часть активов умершего, тогда как остальное имущество будет распределяться по закону);
2. обязательная доля в приоритетном порядке выделяется за счет имущества, не включенного в содержание завещательного бланка (в этом случае может происходить уменьшение доли граждан, включенных в состав наследников по закону);
3. если указанного выше имущества недостаточно для формирования обязательной доли, распределение недостающей части происходит за счет завещанного имущества.

Таким образом, для удовлетворения требования о выделении обязательной доли, могут ограничиваться интересы наследников по закону или завещанию.

В ряде случаев закон позволяет существенно уменьшить размер обязательной доли, либо вовсе отказать в ее выделении. Такое решение может принимать только судебное учреждение, нотариус не обладает полномочиями по изменению правового режима обязательных долей. Уменьшение размера доли или отказ в ее выделении может происходить при следующих обстоятельствах:

• если при выделении обязательной доли наследник по завещанию не сможет получить имущество, которым он пользовался для проживания на момент смерти наследодателя (одновременно должно устанавливаться условие, что претендент на обязательную долю не использовал это имущество);
• аналогичным образом устанавливается имущество, которое использовалось наследником по завещанию для постоянной трудовой деятельности или извлечения основного дохода;
• при решении вопроса об уменьшении размера обязательной доли, либо отказа в ее выделении, суд должен учесть имущественное положение претендента.

В перечисленных случаях выдача свидетельства о наследстве будет происходить на основании судебного акта, вступившего в силу. Для рассмотрения дела в судебных учреждениях истребуются материалы наследственного производства из нотариальной конторы.

Способы вступления в наследство детей

Если до восемнадцати лет права строго ограничены, как вступить в наследство несовершеннолетнему ребенку?

Рекомендуем к прочтению: Оценка акций для вступления в наследство

Конечно, процесс происходит при участии взрослых. Чтобы вовремя выявить, пресечь действия недобросовестных опекунов, преследующих собственную выгоду, за данными вопросами также обязаны пристально следить органы опеки, которые совершенно имущественно не заинтересованы ходом процесса, поэтому действуют строго объективно согласно рамкам существующего законодательства.

Согласно процедуре получения наследства открыть свои права придется, начиная с визита к нотариусу, ведущему наследственное дело.

Доли в наследстве по закону

Правила наследования по закону применяются в случае, когда умерший не оставил завещания. Его имущество достается ближайшим родственникам в порядке очередности.  Всего законодательством установлено 8 таких очередей. Сначала призывается первая очередь наследников (родители, дети и супруг наследодателя), при их отсутствии — вторая очередь (братья, сестры, деды, бабушки) и так далее. Наследственное имущество делится между всеми наследниками призываемой очереди поровну. 

Пример. Умерший гражданин при жизни имел право собственности на квартиру и автомобиль. У него имеется законная супруга, сын и мать. Они получат наследство с ⅓ доли в праве на каждый объект. Сестра и брат умершего в данном случае не получают ничего.

Любой из законных правопреемников может отказаться от своей доли в пользу конкретного лица, входящего в круг наследников любой очереди. Так, в приведенном выше примере мать умершего отказалась от своей доли в пользу дочери (сестры умершего), которая и получила 1/3 имущества. Если отказ написан без определенного указания, имущество будет поделено между наследниками призванной очереди — произойдет приращение долей. Например, по ½ части в праве на имущество получат супруга и сын. 

Раздел наследства по соглашению

 Нотариус, оформляющий права на имущество, выдает каждому обратившемуся к нему лицу свидетельство, в котором указано, какая доля наследства ему полагается по закону или по завещанию. Если правопреемникам неудобна долевая собственность, они могут составить соглашение о разделе наследства и заверить его у нотариуса.

Используем предыдущий пример: сестра умершего согласна получить в полную собственность автомобиль с выплатой денежной компенсации за треть положенной ей квартиры минус 2/3 стоимости машины. В таком случае недвижимость будет перерегистрирована на двух собственников: супругу наследодателя и его сына.

Также наследник вправе требовать выделения своей доли в натуре, но это возможно не всегда. Такой выдел можно произвести только в судебном порядке. Если квартира большая и можно выделить одну или две комнаты в счет доли в наследстве, суд может принять положительное решение.

Чаще реальный выдел имущества невозможен без нанесения несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности. Например, это однокомнатная квартира или наследников много и доли в праве незначительны. В таком случае суд обычно выносит решение о выплате истцу денежной компенсации со стороны фактически владеющих имуществом правопреемников. 

Преимущественное право 

При разделе имущества, некоторые категории наследников имеют преимущества перед другими и могут ими воспользоваться. Перечень обстоятельств, позволяющих применить это правило, установлен законом. Преимущественные права на получение имущества в полную собственность имеют следующие лица:

• проживавшие с умершим в одном жилом помещении на день его смерти, и не имеющее другого жилья;

• владеющие имуществом на правах общей долевой собственности с умершим, независимо от того, пользовались они этим предметом или нет;

• постоянно пользующиеся наравне с умершим неделимой вещью (раздел ее невозможен без нанесения ущерба) по отношению к тем, кто ее не использовал.

Во всех перечисленных случаях реализовать свои преимущественные права, имеющий долю наследник, может только с выплатой денежного возмещения остальным правопреемникам. Вопрос решается путем составления мирного соглашения с удостоверением у нотариуса, либо (при отсутствии единогласия) через суд. 

Кто получит обязательную долю?

Правила отражены в статье 1149 ГК РФ. Это выступает как гарантия того, что будут соблюдаться права и интересы граждан. Учитывается, что наследники могут относиться к социально незащищенным слоям. Для инвалидов 3 группы данное указание используется не всегда, так как они утрачивают трудоспособность не во всем проявлении. В правовых актах отражен список людей, обладающих возможностью получить правомочие на отдельную часть.

Это касается:

• дети, рожденные от наследодателя;
• родители, если у них отсутствует трудоспособность;
• супруг (при аналогичных условиях).

Для детей установлено правило, что на момент гибели гражданина, не должны достичь совершеннолетия. Кроме того, они могут быть нетрудоспособными. Отражается, что перечисленные граждане должны находиться на иждивении усопшего на протяжении последних 12 месяцев. В данной ситуации характеристика граждан отражена в статье 1148 ГК РФ.

ВАЖНО !!! Стоит учесть, что кроме родственников на наследственную массу могут рассчитывать и посторонние для наследодателя лица. Условия для них остаются аналогичными

Потребуется подтвердить факт содержания покойным.

В закон с начала 2021 года внесены коррективы. Сейчас судебная практика указывает на то, что рассчитывать на выделение рассматриваемой доли могут представители мужского и женского пола, которые находятся в пенсионном возрасте. К таким гражданам отнесены те, кому до получения пенсионных выплат остается отработать на протяжении пятилетнего периода. То есть, это для женщин 55 лет, для мужчин – на 5 лет больше. Из этого можно сделать вывод, что рассматриваемая доля в первую очередь предназначена для нетрудоспособных граждан.

ВАЖНО !!! Для пенсионеров размер доли отражен в законодательстве. Он не может превышать половины от того, что гражданин бы получил по закону

Лишать таких граждан наследственной массы несправедливо. Это связано с тем, что у них нет возможность обеспечивать себя самостоятельно.

Граждане, входящие в рассматриваемую группу, обладают равными правомочиями. Реализация указанного правомочия в ситуациях, когда гражданин не указан в завещательном акте. Кроме того, может быть и такое, что лицо указано в завещании, однако величина доли, причитающейся ему менее, чем обязательная.

Стоит учесть, что не удастся отказаться от части наследственной массы. Это относится как к долгам, так и к имуществу. Может сложиться и так, что правомочия относительно обязательной части аннулируется. Это происходит в ситуации, когда гражданин в силу судебного решения признается в качестве недостойного правопреемника. Аналогичные положения относятся к случаям, когда лицо указано в завещательном акте и ему положена доля, более чем величина обязательной.

Для пенсионеров комментарии указывают на то, что их потомки не могут заявить права на обязательную часть имущества. Правомочие представления применимо быть не может.

Обязательная доля

Закон ограничивает свободную волю завещателя лишь одним условием. За счет его имущества должны быть обеспечены те, кто не способен работать, и кого он содержал за свой счет при жизни. В категорию таких лиц попадают: 

• несовершеннолетние дети умершего и дети-инвалиды, независимо от возраста;

• отец, мать, супруг, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность;

• наследники по закону, находящиеся на иждивении завещателя не меньше года перед смертью;

• лица, проживающие вместе с завещателем, которых он обеспечивал не менее года до своей смерти, независимо от степени родства.

Перечисленные категории граждан получают доли от имущества умершего, равные ½ того, чтобы они могли получить при наследовании по закону. Их часть выделяется из незавещанной собственности, а если такой нет — из завещанного имущества (то есть за счет наследников по завещанию). 

Например, у завещателя есть супруга и внебрачный сын-инвалид. При наследовании по закону, каждый из них получил бы половину имущества. При наличии завещания в пользу супруги, сын получит ¼ долю собственности. При расчете обязательной доли в наследстве при завещании учитывается все, что родственникик получил по разным основаниям (по завещанию или по закону). 

Таким образом, правопреемники умершего получают его имущество в общую долевую собственность. Они имеют право отказаться от своей доли без указания конкретного лица (за исключением обязательной) либо в пользу определенного наследника, а также совершить раздел собственности по личному желанию у нотариуса.  

Обращайтесь в нотариальную контору Колганова Игоря Владимировича, чтобы получить квалифицированную консультацию по вопросу выделения и оформления доли в наследстве умершего родственника. Нотариус работает ежедневно до 20.00 вечера, также можно записаться на прием в субботний день.

12.05.2021Когда наследства могут лишить: основания, последствия, судебная практика
Споры о лишении наследства разгораются между гражданами довольно часто. Наиболее распространенными причинами становятся недобросовестное поведение родственников, личная неприязнь и правовая неграмотность. Об отстранении членов семьи от раздела имущества рассказывает нотариус.

12.05.2021Как оформить наследство у нотариуса: процедура, документы, стоимость

Судьба имущества после смерти собственника определяется главами 61 – 65 ГК РФ. Кодексом закреплены способы передачи наследства, принципы удостоверения воли покойного, а также прочие моменты. Документ представляет собой обширный свод правил, разобраться в котором рядовым гражданам непросто. Именно поэтому в нестандартных ситуациях стоит обращаться за разъяснениями.

12.03.2021Сколько стоит вступление в наследство у нотариуса в 2021 году
Официальное вступление в права на наследство у нотариуса – платная услуга. Стоимость складывается из государственной пошлины, тарифов УТПХ и сопутствующих расходов. Издержки зависят от оценки имущества, а также степени родства с покойным. Уклониться от оплаты не получится. Однако некоторым категориям граждан предоставлены льготы.

Оформление части наследства

Для того чтобы причитающаяся доля перешла в собственность наследника, ее необходимо правильно оформить. Сделать этого необходимо в течение полугода после смерти собственника имущества. Если наследователь пропустил сроки принятия наследства, его право аннулируется, и получить свою долю он сможет уже только по решению суда или с согласия других наследников. Для этого должна быть уважительная причина, которая позволила нарушить порядок принятия наследства.

В целом процедура оформления выглядит следующим образом:

1. Правопреемник должен посетить нотариальную контору, расположенную по месту жительства усопшего.
2. Написать соответствующее заявление на принятие наследства или отказ от него.
3. Принести все необходимые документы и приложить к заявлению, отдав нотариусу.
4. Далее, нужно оплатить госпошлину и другие сопутствующие расходы.
5. Затем, получить свидетельство о праве на наследуемое имущество.
6. На основании полученного документа зарегистрировать право собственности на имущество.

Оформление всех бумаг и оценку собственности можно возложить на официального представителя, оформим соответствующую доверенность у нотариуса.

Какие документы необходимы

Перечень документов необходимо уточнить в нотариальной конторе, так как он может немного меняться, в зависимости от ситуаций. В целом, пакет документации выглядит так:

• необходим оригинал свидетельства о смерти завещателя;
• оригинал завещания;
• паспорт наследника;
• документ, подтверждающий право на получение обязательной части в наследственной массе;
• справка о снятии усопшего с регистрационного учета по месту жительства при жизни;
• выписка из домой книги;
• документы, подтверждающие рождение несовершеннолетних детей завещателя и доверенность, если от имени наследователя выступает третье лицо или законный представитель;
• отчет о проведенной оценке собственности;
• документ, устанавливающий права на наследуемое имущество (договор дарения, договор купли-продажи и т.д.);
• технический паспорт объекта недвижимости;
• чек об оплате государственной пошлины.

Оплата государственной пошлины: размер и кто освобождается от уплаты

Размер госпошлины, подлежащей уплате, определен в законодательстве РФ. Наследники должны заплатить по 0,3% от оценочной стоимости переходящего в наследство имущества. Также нотариальная контора устанавливает иные оплаты за консультационные услуги, оформление документов и т.д. Размер данных услуг определяется нотариальной конторой отдельно.

Также есть определенный круг лиц, которые могут быть освобождены от оплаты госпошлины:

• лица, не достигшие возраста 18 лет;
• на 50% снижается оплата госпошлины для инвалидов I и II группы;
• граждане, которые принимают в наследство имущество, в котором проживали при жизни усопшего;
• недееспособные наследники;
• наследователи тех граждан, которые погибли при исполнении гражданского долга или своих профессиональных или служебных обязанностей.

В заключении хотелось бы отметить, что не стоит забывать и о том, что при принятии наследства, наследники также принимают все долги умершего родственника, будь то коммунальные платежи или долги по кредитам. Поэтому, прежде чем вступать в наследство, стоит взвесить все за и против. Так как размер долга может быть гораздо больше наследуемого имущества.

Примеры из судебной практики

Гражданин Ф. при жизни составил акт односторонней воли, в котором все свое имущество распорядился передать своей супруге. В браке общих детей не было.

После смерти гр. Ф. оказалось, что у него есть несовершеннолетний сын от гр. П., причем ребенок был признан покойным — в выданном ЗАГСом свидетельстве о рождении записано отчество и вписаны сведения о Ф. как о родителе.

По закону сын как наследник первой очереди наравне с супругой наследодателя получил бы половину имущества, если бы не было завещания. На основании ст. 1149 СК РФ, ребенку положено в качестве обязательной не менее ¼ части имущества отца.

Супруга обратилась в суд с исковым заявлением, чтобы не делиться с ребенком мужа наследством, но решением суда было установлено, что ¼ часть имущества покойного должна достаться несовершеннолетнему преемнику как обязательная.

Было установлено, что покойный на протяжении последних двух лет материально обеспечивал гр. К. — оплачивал коммуналку, закупал продукты и лекарства. Помощь дочери умерших приятелей была систематической, т.е. фактически гр. К. являлась иждивенкой.

Сын гр. Ю. подал в суд иск и отсудил мастерскую, а иждивенке отца выплатил сумму, установленную судом в качестве эквивалента наследственной доли.

Если после смерти наследодателя обнаружились те, кому положена в наследии обязательная доля, то нужно быть готовым к тому, что произойдет уменьшение части каждого из наследников

Важно знать, что наличие завещания не станет препятствием для получения «куска наследного пирога» тому, кто по закону вправе требовать обязательную часть

Дорогие читатели, информация в статье могла устареть, воспользуйтесь бесплатной консультацией позвонив по телефонам: Москва +7 (499) 938-66-24, Санкт-Петербург +7 (812) 425-62-38, Регионы 8800-350-97-52